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当北方小镇的一位非常保守的市长吉恩（Jean）正在竞选连任时，与他结婚四十年的妻子伊迪丝（Edith）告诉他，她不能再保持沉默了……在她内心深处，她是——而且一直是——一个男人。吉恩最初认为这是一个玩笑，但很快意识到伊迪丝是认真的，并决心完成她的转变。然后他明白，他的关系，还有他的竞选活动，都有可能被严重颠覆……
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小说家Stéphane Belcourt同意成为一款著名白兰地两百周年庆典的品牌大使，多年来第一次回到家乡。在那里，他遇到了初恋的儿子卢卡斯。回忆涌向了他：无法抑制的吸引力，身体在欲望的热量中融为一体，一种永远无法透露的激情……他初恋的名字叫托马斯。那时他们17岁。
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当一位年轻女孩经历性觉醒时，她会发现很难抗拒诱惑——即使这意味着要和她母亲的男朋友上床。
