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20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪（刘青云 饰）和阿乐（吴镇宇 饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所.

　　原来任职ＣＩＤ的王志淙（黄日华 饰）为人正直、胆大心细、屡破奇案；但也有其不好的一面，就是容易冲动、独断独行，多次在行动置上级指示和同伴劝告于不顾。一次，与志淙情同手足的好友兼同事周家祥（李成昌

　　O记督查王志淙（黄日华 饰）和上司陈桂（蔡国权 饰）结为搭档，共同打击罪恶，弘扬正义。然而，当王志淙出差归来之时，却发现陈桂已经离职，而接任陈桂成为自己搭档的，竟然是平日里就同自宿怨良多的国际刑警