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一个男子（邵兵饰）救下了被乡民准备供奉给雨神的女子（应真饰），两个人一起流落到了一个藏族部落，开始了他们新的生活。在这里，他们认识了美丽的藏族公主（宁静饰）。后来，英国探险队在雪山遇险，琼斯（尼克饰）

讲述了抗战末期的东北，抗联部队秘密潜回哈尔滨，准备和苏军里应外合一举击溃日军的最后防线，国民党中统滨江警察局局长派美女特工进行潜伏，密谋夺取哈尔滨的故事。