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在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美 饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹 饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵达重庆后与她结为夫妻。

北宋末年，金兵入侵，士人程鹏举和少女韩玉娘被金兵俘虏，发配到张万户家为奴，并在“俘虏婚姻”制度下结为夫妇。玉娘鼓励丈夫逃回故土，投军抗敌。她在丈夫逃走后，历尽磨难，流落尼庵，辗转重返故国。程鹏举因抗金