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面包店助手泰柯（吉亚科莫·费拉拉 饰）厌倦每天一成不变的生活。一日，他在屋顶上吸烟休息时，目睹一只奇怪的海鸥从天而降坠落，泰柯受好奇心驱使出发调查，途中遇见了修女、一群戴面具的小孩、废墟里的养蜂隐士、

在一片剑与魔法的土地上，强盗们为了保护一名小女孩而脱离帮派，并与他们的老朋友和曾经像父亲一样的前领导人展开对抗。

这部电影讲述了一群孩子在一台奇怪的时间机器的帮助下，穿越到 1939 年贝尼托·墨索里尼统治下的法西斯罗马的冒险故事。

一位残忍的伦巴第统治者娶了另一位国王的女儿，杀死了她的父亲，殴打了她的情人，但最终他还是面临着民众对他的大规模反抗。