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袭击内田朝雄那座孤零零的、悬崖顶上的宅邸。

20岁的和夫爱上了他的大学女友久子，但他忍不住被一个神秘的成熟女人迷住了，她叫京，她对她的婚姻不满，一个淫乱的女人。长久的相处和夫和久子被京带入了她淫乱的世界，痛苦并快乐着。

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪