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分隔在两个世界的爱力克兄弟二人，使用各自的手段尝试着兄弟再会。哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑，一场世界大战即将到来。无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年

女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，

　　某天，草帽海贼团的诸位拾到一个漂流瓶。根据漂流瓶中的信息，在伟大航路上有一个娱乐至上的狂欢岛，靓女、美酒、佳肴应有尽有，是一个海贼中的海贼最值得去的地方。众人几乎未作过多迟疑，扬帆便向狂欢岛挺进。

这部作品风格类似于大和古装片，背景却发生在未来的日本。在不夜城新宿，人类和妖怪和平共处。但是，曾几何时连环杀人案连续发生，而罪犯是叫廻向的神秘男人。为何曾经是街之守护使『鸦』的他会向人类复仇呢？为了阻