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青（刘锡明）与师父忠（林尚武）一起参加武术比赛，互相对垒，忠暗中施计，令自己获胜，青武功好而品性纯良，不虞有诈。青在这场拳赛中认识英国回来的富家女乔（卢淑仪），两人开始相恋。忠为得到乔的家财，不惜施计

　　咸丰年间，一伙清兵潜入古墓将装在黄绫宝盒中的国宝“九龙日月樽”盗走。墓主后裔图巴尔奋起反抗，死里逃生。镇守使乌格鲁断定江湖奇侠张凤梧必来夺宝，遂下令严加防备。与此同时，咸丰皇帝秘诏各路兵马集结热河

南侠展昭（林炜 饰）获封“御猫”，五鼠之锦毛鼠白玉堂（李志希 饰）内心不服，潜入皇宫向展昭挑战，结果虽中伏仍全身而退。皇帝有感白玉堂武功高强气概过人，赦免其罪，包拯有心收复五鼠，令他们为朝廷效力，遂派