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军阀混战不断。农军自卫队黄明强在军阀战争中壮烈牺牲。哥哥黄明华化悲痛为力量，带着弟弟（黄明强）十岁的女儿黄春兰留守根据地。八年后，古壮拳高手韦日勇毅然投身红七军，在东兰县城巧遇遭到军阀头目龚启甲调戏黄

　　东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇