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克劳蒂娜在丈夫过世后，搬去与女儿、孙子同住，重新展开生活。她结识了邻居已婚女子，甜蜜的情愫悄悄在两人间酝酿。然而，面对小镇保守的风气，克劳蒂娜能否勇敢追寻自我，好好享受人生后半场？这是一段无论年龄多寡

　　故事的两位男主角，是年轻有为的厨师伊万(阿曼多·埃斯皮蒂亚饰)，和颇具魅力的出柜教师格拉多(克里斯蒂安·巴斯克斯饰)，在墨西哥意外邂逅之后，两人一拍即合展开一段冒险旅程，进而拉开跨越数十年的史诗爱

午夜时分，在人妖秀舞厅，浓妆艳抹的跨性别者凪沙（草彅刚 饰）在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖。为了钱，她同意暂时收留亲戚的女儿一果（服部树咲 饰）。长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言。当她出了车站，看着眼