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由于成人尸体不断出现以及联系中断，盖特林小镇的诡异情形终于引起内布拉斯加州政府的关注。为了避免政府的追查，盖特林镇的孩子们全部转移至邻近的汉明福德小镇。

中学教师迈克尔·卡林与比他年轻得多的同事卡洛琳·沃姆斯有婚外情。一晚，两人在外幽会时，迈克尔的妻子在家中被谋杀。迈克尔和卡洛琳随即陷入了这桩杀妻悬案的漩涡中。。。

米奇（布莱恩·邦赛尔 饰）是一个天真烂漫的男孩，他的双亲在很早的时候就永远的离开了他，这么多年来，米奇一直辗转在一个又一个寄养家庭之中。奇怪的是，凡是收养了米奇的家庭，无一

卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜