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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的

小莉（林心如饰）是D吧里的狂野女鼓手，与女同事情同手足。为了帮女同事偿还高利贷，夜里不幸被街市小混混砍伤昏迷街头。达开（黄维德饰）在街上路过，偶遇受伤的小莉并送他回家包扎好便离去。一面之缘却令达开爱上

　　莉威亚（安娜·加列娜 Anna Galiena 饰）年轻美丽，嫁给了年长28岁的文化权贵卡罗（Antonio Salines 饰），过大的年龄差距，令莉威亚一直在情感和情欲上感到不满足。一次话剧演

月娥（张柏芝）是宋朝年间的烈女，武功了得，行侠仗义，追求专一的爱情和婚姻。一日在演诗会上偶遇一表人才的陈季常（古天乐），二人互生情愫。碰巧皇上为二人赐婚，成全了美好姻缘。但是考验二人感情的时候才刚刚开

莉威亚（安娜·加列娜 饰）年轻美丽，嫁给了年长28岁的文化权贵卡罗（ 饰），过大的年龄差距，令莉威亚一直在情感和情欲上感到不满足。一次话剧演出，

　　Rachel,Sharon,Sherming是多年好友,Sharon的男朋友Roy對她並不忠誠,Sharon決意與Roy分手,往紐約發展,她們許下諾言,於三年後在老地方酒吧見面,但Sherming