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美国德州与墨西哥接壤的边陲小镇，这里向来就是是非之地，因为这里充斥着从墨西哥进入美国非法的入境者，毒品、枪支也在这里泛滥。艾斯卡达（胡立欧•赛萨瑟迪罗 饰）是从墨西哥来的移

保罗和佛朗克是缉毒警察大队的搭档，也是好朋友。前者的妻子（也是警察）和后者有染，且在筹划与保罗摊牌。在执行缉毒任务过程中，这个秘密被保罗知晓，由此参杂了私人感情的公务就波澜不断。