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绝世高手傅红雪（狄龙 饰）和燕南飞（罗烈 饰）在比武过程中遭遇顶尖杀手的袭击，他们躲过接二连三的暗算，终于从明月心（恬妮 饰）的口中知晓了幕后黑手的真实身份，那就是妄图称霸武林的公子羽。为了对抗公子羽

尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……